深圳明德控股拟发行3年期港元高级债券，初始指导价4.00%区域

久期财经讯，深圳明德控股发展有限公司(SHENZHEN MINGDE HOLDING DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“深圳明德控股”)拟发行Reg S、3年期、以港元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：海南玮隆科技发展有限公司(HAINAN WEILONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.)

担保人：深圳明德控股发展有限公司

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：港元

期限：3年期

初始指导价：4.00%区域

交割日：2025年9月11日

资金用途：用于境外债务再融资和补充运营资本

其他条款：最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招商永隆银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行国际、星展银行、中国信托银行、日兴证券、民银资本、国泰君安国际、中信证券、集友国际资本、华泰国际、工银国际、农银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行