海南省政府拟发行多系列人民币高级债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国海南省人民政府(People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China，简称“海南省政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的3年期可持续发展债券/5年期蓝色债券/10年期航空航天主题高级无抵押债券。(MANDATE)

针对其3年期可持续发展债券和5年期蓝色债券，发行人已获得香港品质保证局根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架发出的预发行阶段证书。中国银行担任前述两个系列债券的绿色和可持续融资顾问。

本次发行已委托中国银行担任牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中金公司、农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银亚洲、工银亚洲、中信银行国际、光银国际、渣打银行、招商永隆银行、汇丰银行、国泰君安国际、中国银河国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、东方汇理、花旗集团、华夏银行香港分行、申万宏源香港、平安证券香港、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年9月11日召开一系列固定收益投资者电话会议。