彭泽城发集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价6.5%区域

久期财经讯，彭泽县城市发展建设集团有限公司(Pengze County Development and Construction Group Co., Ltd.，简称“彭泽城发集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：彭泽县城市发展建设集团有限公司

担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

交割日：2025年9月30日

控制权变更回售：101%

资金用途：置换2025年11月到期的中长期离岸债务的本金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：淞港国际证券、信银资本(B&D)、中国银河国际、海通国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际、东兴证券香港、申万宏源香港、远东宏信国际、国泰君安国际、国都证券香港、金洲证券、光银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行