益阳赫山区发展集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价6.20%区域

久期财经讯，益阳市赫山区发展集团有限公司(YIYANG HESHAN DISTRICT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“益阳赫山区发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：益阳市赫山区发展集团有限公司

担保人：湖南省融资担保集团有限公司(HUNAN FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

交割日：2025年9月29日

资金用途：用于集团现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、维港证券、东兴证券香港、民银资本

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、华瑞证券、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、泰达证券、国泰君安国际、山证国际、国都证券香港、国元证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行