中国香港特区政府发行3亿美元数码原生绿色票据，息票率3.625%，最终认购超17倍

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“中国香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押固定利率数码原生绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+/AA-(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押数码原生绿色票据，发行人的5000亿港元全球中期票据计划，票据将以无纸化簿记形式发行，并通过债务工具中央结算系统使用汇丰Orion5作为平台进行记录和清算。

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：3年期

最终指导价：T3+3bp

息票率：3.625%

收益率：3.633%

发行价格：99.977

交割日：2025年11月12日

到期日：2028年11月12日

资金用途：根据该计划发行的绿色票据所得款项，将专门用于融资和/或再融资符合发行人《绿色债券框架》项下一项或多项"“合资格类别”的项目(该框架不时修订)。此类项目在《绿色债券框架》中被定义为“合资格项目”，并将带来环境效益，支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行、中国银行香港、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国兴业银行、渣打银行、瑞银集团

清算与交割系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统

分布式分类账技术平台名称：HSBC Orion5

分布式分类账技术平台提供：汇丰银行

联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行和渣打银行

清算系统：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001201893

认购情况

债券最终认购金额52亿美元，来自107个账户

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲地区3.00%。

投资者类型：银行/金融机构56.00%，资产管理公司/基金管理公司26.00%，保险公司/中央银行/官方机构18.00%。