中国香港特区政府发行3亿欧元数码原生绿色票据，息票率2.500%，最终认购超25倍

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、4年期、以欧元计价的高级无抵押数码原生绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+/AA-(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押、数码原生绿色票据，归属于发行人的5000亿港元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：欧元

规模：3亿欧元

期限：4年期

最终指导价：MS+23bp

息票率：2.500%

收益率：2.512%

发行价格：99.955

交割日：2025年11月11日

到期日：2029年11月11日

资金用途：根据该计划发行的绿色票据收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持中国香港特区的可持续发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、中国银行香港、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通

联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国兴业银行、渣打银行、瑞银集团

联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行和渣打银行

清算与交割系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统

分布式分类账技术平台名称：HSBC Orion5

分布式分类账技术平台提供：汇丰银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001201901

认购情况

4年期债券最终认购金额75亿欧元，来自175个账户

投资者地域分布：亚洲76.00%，欧洲、中东与非洲24.00%。

投资者类型：银行/金融机构52.00%，资产管理公司/基金管理公司40.00%，保险/央行/官方机构8.00%。