泰安国泰民安投资集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.95%

久期财经讯，泰安市国泰民安投资集团有限公司(TAI’AN GUOTAI MINAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“泰安国泰民安投资集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：泰安市国泰民安投资集团有限公司

担保人：泰安市泰山产业发展投资集团有限公司(TAIAN TAISHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO. LTD.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：6.95%

交割日：2026年1月20日

到期日：2029年1月20日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还发行人集团现有的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、海通国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、申投证券、天府国际证券、光银国际、丝路国际、高歌证券、星河证券、天风国际、霁海国际证券、华富建业证券、华金证券国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、圆通环球证券、信达国际、东方汇财证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行