澳新银行新西兰发行合计15亿美元高级债券，息票率4.0%、SOFR+61bps和SOFR+75bps

久期财经讯，澳新银行新西兰有限公司(ANZ Bank New Zealand Ltd.，简称“澳新银行新西兰”)发行3只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：ANZ New Zealand Int'l Ltd/London

担保人：澳新银行新西兰有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1 / AA- / A+(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率 | 浮动利率 | 浮动利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元 | 5亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期

息票率：4.0% | SOFR+61bps | SOFR+75bps

收益率：4.0% | - | -

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年1月22日

到期日：2029年1月22日 | 2029年1月22日 | 2031年1月22日

资金用途：一般公司用途

其他条款：增量为20万美元/1000美元

ISIN：US00182EBV02(144A);US00182FBV76(Reg S) | US00182EBW84(144A);US00182FBW59(Reg S) | US00182EBX67(144A);US00182FBX33(Reg S)