摩根大通(JPM.US)发行3只合计60亿美元债券，息票率4.347%、SOFR+84bps和4.898%

久期财经讯，摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co，简称“摩根大通”，JPM.US)发行3只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：摩根大通集团

发行规则：SEC

类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：26亿美元 | 4亿美元 | 30亿美元

期限：6NC5 | 6NC5 | 11NC10

息票率：4.347% | SOFR+84bps | 4.898%

收益率：4.347% | - | 4.898%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年1月22日

到期日：2032年1月22日 | 2032年1月22日 | 2037年1月22日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US46647PFG63 | US46647PFH47 | US46647PFJ03