国开行香港分行发行合计55亿人民币债券，息票率1.75%和1.85%

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1)香港分行发行Reg S、3年期、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押、一带一路与葡语国家和地区倡议主题债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：35亿人民币 | 20亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：2.25%区域 | 2.30%区域

最终指导价：1.75% | 1.85%

息票率：1.75% | 1.85%

收益率：1.75% | 1.85%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年2月3日

到期日：2029年2月3日 | 2031年2月3日

资金用途：票据净收益用于发行人的一般企业用途(包括为“一带一路”以及与葡语国家和地区倡议主题相关的项目融资)

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行澳门分行、农业银行香港分行、中国银行澳门分行、中银香港(B&D)、交通银行澳门分行、建设银行澳门分行、中信证券、工银澳门、渣打银行、大丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、招商永隆银行、信银资本、汇丰银行、华泰国际、澳门国际银行、澳门发展银行、瑞穗证券、‌三菱日联金融集团

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司连接债务工具中央结算系统

ISIN：MO0000000592 | MO0000000584