工商银行(01398.HK)伦敦分行发行2.5亿英镑高级债券，息票率4.5%

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)伦敦分行发行Reg S、3年期、以英镑计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：高级无抵押、固定利率

发行规则：Reg S

币种：英镑

发行规模：2.5亿英镑

期限：3年期

初始指导价：UKT+75bps区域

息票率：4.5%

发行价格：99.662

资金用途：一般公司用途

交割日：2026年3月16日

到期日：2029年3月16日

其他条款：港交所、伦敦交易所和卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万英镑/1000英镑;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银标准银行、巴克莱银行、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、法国外贸银行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、农业银行、交通银行、中信银行国际、建银欧洲、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、星展银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、劳埃德银行(Lloyds Bank Corporate Markets)、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3296391777