莱州财金投资拟发行3年期美元债券，最终指导价5.9%

久期财经讯，莱州市财金投资有限公司(Laizhou Finance Investment Co., Limited，简称“莱州财金投资”，联合国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：莱州市财金投资有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

最终指导价： 5.9%

交割日：2026年3月13日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发改委证书，偿还发行人中长期离岸债券本金

其他条款： MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：中泰国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、中国银河国际、申万宏源(香港)、东吴证券(香港)、国金证券(香港)、广发证券(香港)、国泰君安国际、招银国际、东方汇财证券、光银国际、兴业银行香港分行、淞港国际证券、国投证券香港、霁海国际证券、山证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行