澳新银行(ANZ.AX)发行22.5亿美元债券，息票率4.05%

久期财经讯，澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd，ANZ.AX)发行以美元计价的资产担保债券（Covered Bond ）。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳新银行

担保人：Perpetual Corporate Trust Limited

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定,惠誉：AA- 稳定，标普：AA- 稳定

预期证券评级：Aaa/AAA(穆迪/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率，担保债券

币种：美元

发行规模：22.5亿美元

期限：5年期

息票率：4.05%

收益率：4.054%

发行价格：99.986

交割日：2026年3月24日

到期日：2031年2月14日

延长后到期日：2032年2月14日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量25万美元/1000美元