青岛平度控股集团发行2亿美元社会责任债券，息票率6.50%

久期财经讯，青岛平度控股集团有限公司(Qingdao Pingdu Holdings Group Co., Ltd.，简称“青岛平度控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛平度控股集团有限公司

预期债券评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券

币种：美元

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.9%区域

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2026年4月1日

到期日：2029年4月1日

资金用途：根据社会融资框架，对集团现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行、广发证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、海通国际(B&D)、浦发银行香港分行、东方证券香港、民银资本、淞港国际证券、霁海国际证券、金洲证券、明璣证券、中泰国际、能敬资本、招银国际、东方汇财证券、兴证国际、中信建投国际、万隆证券

社会责任结构顾问：海通银行

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3325116617