摩根大通(JPM.US)发行4只合计100亿美元债券，息票率 4.408%、SOFR+82bps、4.622%和5.148%

久期财经讯，摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co，简称“摩根大通”，JPM.US)发行4只SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：摩根大通集团

发行规则：SEC

类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率 | 可变利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：27.5亿美元 | 5亿美元 | 30亿美元 | 37.5亿美元

期限：4NC3 | 4NC3 | 6NC5 | 11NC10

息票率： 4.408% | SOFR+82bps | 4.622% | 5.148%

收益率： 4.408% | - | 4.622% | 5.148%

交割日：2026年4月23日

到期日：2030年4月23日 | 2030年4月23日 | 2032年4月23日 | 2037年4月23日

首个赎回日：2029年4月23日 | 2029年4月23日 | 2031年4月23日 | 2036年4月23日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US46647PFL58 | US46647PFN15 | US46647PFM32 | US46647PFP62