澳大利亚联邦银行(CBA.AX)发行17.5亿美元资产担保债券，息票率4.011%

久期财经讯，澳大利亚联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA，CBA.AX，穆迪：Aa2 稳定,惠誉：AA 稳定)发行144A/Reg S、3年期、以美元计价的资产担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚联邦银行

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定,惠誉：AA 稳定

担保人：Perpetual Corporate Trust Limited

预期发行评级：Aaa/AAA (穆迪/惠誉)

类型：固定利率、资产担保债券，由“澳大利亚联邦银行资产担保债券信托”(CBA Covered Bond Trust)持有的抵押贷款权利和其他资产作为支持

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：17.5亿美元

期限：3年期

息票率：4.011%

收益率：4.011%

发行价格：100

交割日：2026年4月30日

到期日：2029年4月30日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：澳大利亚交易所;最小面额/增量为25万美元/1000美元

ISIN：US202712BY00(144A); USQ2704MAP34(Reg S)