安庆盛唐投控集团发行4.4亿人民币债券，息票率1.9%，工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

久期财经讯，安庆盛唐投资控股集团有限公司(Anqing Shengtang Investment Holdings Group Co Ltd，简称“安庆盛唐投控集团”)发行Reg S、固定利率、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：安庆盛唐投资控股集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)安徽分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：4.4亿人民币

期限：3年期

息票率：1.9%

收益率：1.9%

发行价格：100

交割日：2026年5月21日

到期日：2029年5月21日

资金用途：用于为集团现有的离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际(B&D)、中信银行国际、工银国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、澳门国际银行、民银资本、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、光银国际、国元证券香港、霁海国际证券、东方证券香港、国投证券香港、国信证券香港、中航国际融资租赁

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0001302725