桑坦德银行(SAN.US)发行15亿美元永续AT1次级或有可转换证券，息票率7.25%

久期财经讯，西班牙桑坦德银行有限公司(Banco Santander SA，简称“桑坦德银行”，SAN.US)发行SEC、PNC10、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：西班牙桑坦德银行有限公司

预期发行评级：Ba1/BBB-

发行规则：SEC

类型：次低级票据、或有可转换永续优先一级资本证券,AT1

期限： PNC10

币种：美元

发行规模：15亿美元

息票率：7.25%

收益率：7.25%

发行价格：100

资金用途：对未偿还的AT1证券进行再融资，剩余资金将用于一般公司用途

交割日：2026年6月3日

首个重置日：2036年6月3日

ISIN：US05971KAY55