临沂城投集团发行1.7亿美元债券，息票率4.85%

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：美元

规模：1.7亿美元

初始指导价：5.10%区域

最终指导价：4.85%

息票率：4.85%

收益率：4.85%

发行价格：100

交割日：2026年6月26日

到期日：2029年6月26日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于为现有境外债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、兴证国际、国泰君安国际、中国银河国际、天风国际、中信证券、申万宏源香港、信银资本

联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、浙商银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中金公司、中泰国际、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3418587559