安徽交控发行4亿美元可持续债券，息票率4.35%

久期财经讯，安徽省交通控股集团有限公司(Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd.，简称“安徽交控”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：安徽省交通控股集团(香港)有限公司(Anhui Transportation Holding Group (H.K.) Limited)

担保人：安徽省交通控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：A 稳定，穆迪：A3 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.80%区域

最终指导价：4.35%

息票率：4.35%

收益率：4.35%

发行价格：100

交割日：2026年7月22日

到期日：2029年7月22日

资金用途：根据国家发改委证书对若干中长期离岸债务进行再融资，并根据框架使用等值金额为符合条件的绿色和/或社会项目融资和/或再融资

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际、工银亚洲、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、光大银行香港分行、农银国际、建银国际、光银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行

第二方意见提供人：惠誉常青

联席可持续发展结构行：渣打银行、中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3435193381