中信证券国际发行4亿美元债券，息票率SOFR+53bps

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”,惠誉：A- 稳定,标普： BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、浮动利率、以美元计价的票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSI MTN LIMITED

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定,标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押票据，归属于发行人的70亿美元有担保中期票据计划

币种：美元

发行规模：4亿美元

期限：5年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+53bps

息票率：SOFR+53bps

发行价格：100

交割日：2026年8月25日

到期日：2031年8月25日

资金用途：用于营运资本及一般企业用途，或为对现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;增量为20万美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、农业银行香港分行、招银欧洲、工银亚洲、浦发银行香港分行、建银亚洲、兴业银行香港分行、中信银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中国银行、华夏银行香港分行、星展银行、民生银行、农银国际、招商永隆银行、渣打银行(B&D)、法国巴黎银行、汇丰银行、东方汇理、野村证券、中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001325916