甘肃公航旅集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价2.90%区域

久期财经讯，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.,简称“甘肃公航旅集团”,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.90%区域

交割日：2026年9月9日

资金用途：根据国家发改委2026年7月22日的登记证书，对2026年9月到期的离岸中长期债券本金进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行香港、农银国际、兴业银行香港分行、建银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中信银行国际、平安证券香港、交银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、中信证券、信银资本、海通国际、工银国际、国投证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行