漳州圆山发展发行5.6亿人民币高级有担保债券，息票率3.45%

久期财经讯，漳州圆山发展有限公司(Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd，简称“漳州圆山发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州圆山发展有限公司

担保人：漳州高鑫发展有限公司(Zhangzhou Gaoxin Development Co Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：5.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.45%

息票率：3.45%

收益率：3.45%

发行价格：100

交割日：2026年9月10日

到期日：2029年9月10日

资金用途：用于偿还集团离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券香港、天风国际(B&D)、海通国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光银国际、申投证券、长江证券香港、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投证券、中信证券、民银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、东英亚洲证券、东方证券(香港)、申万宏源香港、东吴证券(香港)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001327508