青岛国信拟发行3年期人民币社会责任债券，初始指导价2.8%区域

久期财经讯，青岛国信发展(集团)有限责任公司(Qingdao Conson Development Group Co Ltd.，简称“青岛国信”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Haitian (BVI) International Investment Development Limited

维好协议提供人：青岛国信发展(集团)有限责任公司

维好协议提供人评级：标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押社会责任债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.8%区域

交割日：2026年10月13日

资金用途：根据公司社会融资框架，对2026年10月到期的中长期债券本金进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、中国银河国际、中信建投国际、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际、建银国际、平安证券香港、中信银行国际、招商永隆银行、国信证券香港、东方证券(香港)、中金公司、申万宏源香港、招商证券国际、海通国际、北银国际、华泰国际

第二方意见提供人：标普

社会结构顾问：兴业银行香港分行、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行