绍兴上虞城市发展集团发行12.9亿人民币债券，息票率2.1%

久期财经讯，绍兴上虞城市发展集团有限公司(Shaoxing Shangyu Urban Development Group Co., Ltd.，简称“绍兴上虞城市发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴上虞城市发展集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：12.9亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.7%区域

最终指导价：2.1%

息票率：2.1%

收益率：2.1%

发行价格：100

交割日：2026年10月23日

到期日：2029年10月23日

资金用途：根据发改委证书偿还发行人于2026年11月到期的中长期境外债务本金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、中国银行、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001365912