菏泽城投发行6.67亿人民币债券，息票率3.70%

久期财经讯，菏泽城投控股集团有限公司(Heze City Investment Holdings Group Co Ltd，简称“菏泽城投”，联合国际:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：菏泽城投控股集团有限公司

发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：6.67亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4%区域

最终指导价：3.70%

息票率：3.70%

收益率：3.70%

发行价格：100

交割日：2026年10月21日

到期日：2029年10月21日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书对集团现有离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：山证国际、中泰国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：长江证券香港、中国银河国际、兴证国际、中信证券、东兴证券香港、远东宏信国际、霁海国际证券、国都证券香港、华泰国际、普伦国际、申万宏源香港、东吴证券香港、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3493417433