中国银行(03988.HK)约翰内斯堡分行发行2.5亿美元债券，息票率SOFR+38bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)约翰内斯堡分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司约翰内斯堡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+95bps区域

最终指导价：SOFR+38bps

息票率：SOFR+38bps

发行价格：100

交割日：2026年10月27日

到期日：2029年10月27日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行澳门分行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、招商银行、民银资本、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

清算机构： 欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3547280951