金沙中国(01928.HK)拟发行5年期和7年期美元债券，初始价T+180bps区域和T+195bps区域

久期财经讯，金沙中国有限公司(Sands China Limited，简称“金沙中国”，01928.HK)拟发行5年期和7年期、144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：金沙中国有限公司

评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：5年期 | 7年期

初始指导价：T+180bps区域 | T+195bps区域

交割日：2026年11月3日

到期日：2032年1月8日 | 2033年11月8日

税务原因赎回：在发生某些税务变更导致需支付额外款项时，按100%面值加应计未付利息(全部而非部分)

投资者回售权：发行日后博彩法发生重大变更、对金沙中国产生重大不利影响(含公司博彩特许经营权变动)，按100%回售债券

控制权变更回售：101%

资金用途：该公司计划将本次发行的净收益与手头现金一并用于：(i) 全额赎回未偿还的7亿美元、票面利率为2.300%、2027年3月到期的高级票据及其应计利息;(ii) 偿还2024年金沙中国循环信贷额度尚未偿还的余额;以及 (iii) 用于一般公司用途，包括资本支出。

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

活跃账簿管理人：巴克莱银行、美银证券 、高盛