长沙先导控股拟发行(上限)3.5亿美元高级无抵押票据，最终指导价3.8%

久期财经讯，长沙先导投资控股集团有限公司(Changsha Pilot Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“长沙先导控股”，惠誉：BBB 稳定)拟发行一笔Reg S、固定利率、3年期、发行规模(上限)3.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价4.35%区域，最终指导价3.8%。该债券将在11月14日(T+4)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由长沙先导控股直接发行，预期评级为BBB(惠誉)，本次募集资金将用于公司一般用途和现有债务的再融资。

长沙先导控股已委托国泰君安国际(B&D)以及兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、法国巴黎银行、民银资本、东海国际以及工银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于昨日(2019年11月6日)召开了投资者会议。

据久期财经了解，长沙先导投资控股集团有限公司成立于2008年7月，注册资本金100亿元，是长沙市政府出资的国有独资企业，是一家综合性、多功能大型城市资源综合投资运营商。截止2018年底，该公司累计完成自主投资712亿元，实现经营收入428亿元，上缴财税87亿元，实现利润50亿元，总资产规模达到665亿元。2019年，经过产业优化重组后，集团拥有18家二级子公司，参股公司20余家，各类专业人才1500余名。