美高梅中国(02282.HK)拟发行(上限)7.5亿美元债券，初始价6.5%区域

久期财经讯，美高梅中国控股有限公司(MGM China Holdings Limited，简称“美高梅中国”，02282.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：美高梅中国控股有限公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-（穆迪/标普/惠誉）

发行规则：Reg S/144A

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：7.5亿美元（上限）

期限：7NC3

初始指导价：6.5%区域

交割日：2026年5月13日

到期日：2033年5月15日

资金用途：为了偿还循环信贷额度下部分未偿还的金额以及用于一般公司用途

控制权变更回售：当发生控制权变更和评级下调时，按101%回售

特殊回售选择权：一旦发生有关公司博彩牌照终止、撤销、废止或修改的特定事件，按100%赎回

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行（B&D）、摩根大通、中国银行澳门分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银澳门、交通银行澳门、建设银行澳门分行、华侨银行、美银证券、日兴证券、法巴银行、中信银行国际、大西洋银行澳门、瑞银集团

联席牵头经办人：农业银行澳门分行、大丰银行、巴克莱银行、澳门国际银行、摩根士丹利、加拿大丰业银行、世邦魏理仕、葡萄牙商业银行澳门分行