香港特区政府拟发行多币种绿色和基础建设票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、以人民币和港元计价的基础建设票据，和以欧元计价的绿色票据，以及144A/Reg S、以美元计价的基础建设票据。(MANDATE)

上述票据归属于发行人的全球中期票据计划，预期发行评级为AA+/AA-/Aa3(标普/惠誉/穆迪)。

拟发行人民币高级无抵押固定利率基础建设票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，巴克莱银行、花旗集团、瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、美银证券、法国巴黎银行、中信银行国际、中金公司、高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团担任联席牵头经办人。

拟发行港元高级无抵押固定利率基础建设票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗集团、工银亚洲担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、美银证券、高盛亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团担任联席牵头经办人。

拟发行欧元高级无抵押固定利率绿色票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，巴克莱银行、美银证券、花旗集团、德意志银行、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、交通银行、高盛亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、瑞典北欧斯安银行、法国兴业银行担任联席牵头经办人。

拟发行美元高级无抵押固定利率基础建设票据已委托中国银行(香港)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、花旗集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、高盛亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、交通银行、加拿大帝国商业银行资本市场、工银亚洲、法国兴业银行担任联席牵头经办人。

东方汇理、中国银行(香港)、法国巴黎银行和渣打银行担任拟发行欧元高级无抵押固定利率绿色票据的联席绿色和可持续债券结构行。

汇丰银行、摩根大通、花旗集团担任拟发行人民币、港元、美元高级无抵押固定利率基础建设票据的联席基础建设债券结构行。

香港金管局担任香港特区政府的潜在绿色和基础建设债券发行代表，将安排于2026年5月6日起召开一系列固定收益投资者电话会议。