中南建设(000961.SZ)发行1.5亿美元高级无抵押票据，息票率12.00%

久期财经讯，江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.，简称“中南建设”，000961.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行Reg S、高级无抵押、固定利率的美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.

母公司担保人：江苏中南建设集团股份有限公司

母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

规模：1.5亿美元

期限：364天期

初始指导价：12.375%区域

息票率：12.00%

收益率：12.25%

发行价格：99.773

交割日：2021年6月9日(T+4)

到期日：2022年6月8日

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、渣打银行、巴克莱、海通国际和交银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：民银资本、东方证券(香港)、钟港资本、克而瑞证券和金信期盈证券