中国蓝星拟发行PNC3美元次级永续证券，初始价3.65%区域

久期财经讯，中国蓝星(集团)股份有限公司(China National Bluestar (Group) Co. Ltd.，简称“中国蓝星”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC3的次级有担保永续证券。(IPG)

条款如下：

发行人：Bluestar Finance Holdings Limited

担保人：中国蓝星(集团)股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 发展中，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S，归属于中期票据计划

发行类型：次级有担保永续证券

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：3.65%区域

交割日：2021年7月12日(T+7)

赎回选择：首次赎回日或往后任意付息日全额按票面价格赎回

控制权变更：发行人有权在控制权变更触发事件发生时，在首次赎回日前以101%的价格赎回证券，此后按票面价值赎回。控制权变更触发事件包括（1）控制权变更和（2）评级下调。

资金用途：所得款项将借予担保人子公司，用于债务再融资、营运资金和一般公司用途。

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、瑞穗证券、中信建投国际、中信里昂、民银资本、海通国际、华泰国际和渣打银行