武汉城建集团拟发行3年期高级无抵押可持续发展美元债，初始价2.75%区域

久期财经讯，武汉城市建设集团有限公司（Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.，简称“武汉城建集团”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定）拟发行Reg S、3年期的美元高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：武汉城市建设集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：2.75%区域

交割日：2021年7月9日

资金用途：根据可持续财务框架，为该集团离岸债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人和独家可持续发展结构代理：中国银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行和浦发银行香港分行