中国飞机租赁(01848.HK)发行1亿美元高级无抵押票据，息票率4.85%

久期财经讯，中国飞机租赁集团控股有限公司（China Aircraft Leasing Group Holdings Limited，简称“中国飞机租赁”，01848.HK，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB+ 稳定）发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CALC Bonds Limited

担保人：中国飞机租赁集团控股有限公司

担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：Ba2/BB+(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：4.85%

息票率：4.85%

收益率：4.85%

发行价格：100

交割日：2021年12月23日（T+5）

到期日：2024年12月23日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于飞机收购、飞机和相关业务的业务扩张、现有借款的再融资以及一般公司用途

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人： 光大银行香港分行、法国巴黎银行(B&D)、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、光证国际、申万宏源香港