现代资本美国发行合计30亿美元债券，息票率4.5%、4.75%、5.0%和5.25%

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America)发行4只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

预期评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

支持协议提供人：现代汽车公司(Hyundai Motor Company)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：2年期 | 3年期 | 5年期 | 7年期

发行规模：4亿美元 | 12.5亿美元 | 7.5亿美元 | 6亿美元

息票率：4.5% | 4.75% | 5.0% | 5.25%

收益率：4.614% | 4.81% | 5.016% | 5.251%

发行价格：99.785 | 99.834 | 99.93 | 99.994

交割日：2026年6月18日

到期日：2028年6月18日 | 2029年6月18日 | 2031年6月18日 | 2033年6月21日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元