上虞杭州湾经开区控股集团发行10.25亿人民币自贸区离岸债，息票率4.50%

久期财经讯，绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司(SHAOXING SHANGYU HANGZHOU BAY ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“上虞杭州湾经开区控股集团”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：10.25亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.95%区域

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2023年3月24日

到期日：2026年3月24日

资金用途：用于项目建设和作为营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中国银河国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国联证券国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司