龙口城建投发拟发行3年期美元债券，初始指导价5.5%区域

久期财经讯，龙口市城乡建设投资发展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，简称“龙口城建投发”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：龙口市城乡建设投资发展有限公司

发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

交割日：2025年9月26日

到期日：2028年9月26日

资金用途：用于集团现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、海通银行、中金公司、东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：博威环球证券、建银国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、东海国际、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、万峰证券、华泰国际、华夏银行香港分行、申万宏源香港、丝路国际、东吴证券香港、天府国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行