中梁控股(02772.HK)拟发行3亿美元高级票据，息票率11.50%

久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、2年期、发行规模3亿美元、息票率11.50%、收益率12.00%的高级票据。到期日为2021年9月26日。该债券将在9月26日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由中粮控股直接发行，其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供附属担保。预期发行评级为B2 / B+ (穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于在岸债务再融资。

本次发行由渣打银行 (B&D)、国泰君安国际、野村证券、美银美林、建银国际、招银国际、瑞士信贷、高盛(亚洲)、汇丰及瑞银担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中梁控股已于2019年9月2日在香港和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，中梁控股是一家综合房地产开发商，2019年在香港联交所上市。

近期，中国房地产报公布了“2019年上半年上市房企净利润增幅榜”，中梁控股以122.88%的净利润同比增幅，位列第5位。据中房报公布的数据，2019上半年房企净利润平均增长率为39.98%，低于去年同期的76%，但中梁控股净利润同比增幅达122.88%，远高于平均值。