成都经开产投发行2亿美元债券，息票率5.8%

久期财经讯，成都经开产业投资集团有限公司(Chengdu Economic Development Industrial Investment Group Co Ltd，简称“成都经开产投”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都经开产业投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：2亿美元

期限：3年期

最终指导价：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

发行价格：100

交割日：2025年4月29日

到期日：2028年4月29日

资金用途：用于对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：圆通环球证券、东方证券香港、同一证券、致富证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、国证国际证券、国金证券香港、兴证国际、保利证券、华夏银行香港分行、信银资本、兴业银行香港分行、中信证券、中信银行国际、浙商银行香港分行、申投证券、众和证券、星空证券、星河证券、远东宏信国际、Shirun Capital、丹山资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3042755028