富卫集团(01828.HK)拟发行(上限)2.7亿新币次级资本证券，初始指导价3.55%区域

久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团”，01828.HK，穆迪：Baa1 稳定, 惠誉：BBB+ 正面)拟发行Reg S、5.75年期、以新币计价的次级资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：富卫集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定, 惠誉：BBB+ 正面

预期发行评级：Baa2 / BBB-(穆迪/惠誉)

发行类型：固定利率，新币次级资本证券，归属于发行人的全球中期票据和资本证券计划

发行规则：Reg S

币种：新币

发行规模：(上限)2.7亿新币

期限：5.75年期

初始指导价：3.55%区域

交割日：2026年7月14日

资金用途：资本证券的净收益将用于发行人及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于对2018年2月1日发行、并于2023年8月25日更替(novated)予发行人的规模为2亿美元、息票率6.675%的次级永续资本证券进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万新币/25万新币;英国法，次级条款受开曼群岛法律管辖

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、星展银行、华侨银行、大华银行

联席牵头经办人：高盛亚洲、汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行