国网国际发行60亿人民币绿色债券，息票率1.88%

久期财经讯，国网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited，简称“国网国际”，穆迪：A1 负面;标普：A+ 稳定;惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company

担保人：国网国际发展有限公司

担保人评级：穆迪：A1 负面;标普：A+ 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：60亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：1.88%

息票率：1.88%

收益率：1.88%

发行价格：100

交割日：2025年9月17日

到期日：2028年9月17日

资金用途：绿色票据发行的净收益将全部或部分用于担保人绿色债券框架中“收益用途”部分所述的合格投资进行融资或再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、工商银行、中国银行、中金公司、德意志银行、花旗集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、法巴银行、农业银行、法国外贸银行、中信银行国际、摩根大通、汇丰银行、招商银行、建设银行、星展银行、东方汇理、法国兴业银行

联席绿色结构行：中国银行、花旗集团

第二方意见提供人：DNV

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001185898