重庆巴洲文旅拟发行3年期人民币玉兰债券，初始价3.30%区域，工商银行(01398.HK)重庆分行提供SBLC

久期财经讯，重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd，简称“重庆巴洲文旅”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押玉兰债券。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)重庆分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信玉兰债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.30%区域

交割日：2025年11月13日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据发改委证书，用于偿还其现有的离岸债务

其他条款：新交所上市;最小面额/增量150万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：佳湧证券、中国银河国际、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、浙商银行香港分行、中环国际证券、金奥证券、申万宏源香港、中信证券、天府国际证券

清算机构：欧洲清算银行连接上清所