万达商业拟发行2NC1.5美元债券，最终指导价13%

久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd，简称“万达商业”，穆迪：Ca 负面,惠誉：CC)拟发行Reg S、2NC1.5、以美元计价的高级有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Wanda Properties Global Co. Limited

子公司担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)及万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)

维好协议提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司

维好协议提供人评级：穆迪：Ca 负面,惠誉：CC

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级有担保债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：2NC1.5

最终指导价：13%

交割日：2026年2月5日

到期日：2028年2月5日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家账簿管理人：德意志银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行