内江路桥集团发行5570万美元债券，息票率4.95%

久期财经讯，内江路桥集团有限公司(Neijiang Road and Bridge Group Co., Ltd，简称“内江路桥集团”)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：内江路桥集团有限公司

担保人：四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5570万美元

期限：5年期

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.95%

息票率：4.95%

收益率：4.95%

发行价格：100

交割日：2026年7月22日

到期日：2031年7月22日

资金用途：用于发行人现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招证国际、招银国际、海通银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3439969778