嘉兴城投集团发行16.85亿人民币可持续发展债券，息票率1.99%

久期财经讯，嘉兴市城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“嘉兴城投集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：人民币

规模：16.85亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.70%区域

最终指导价：1.99%

息票率：1.99%

收益率：1.99%

发行价格：100

交割日：2026年9月29日

到期日：2029年9月29日

资金用途：根据预发行证书及本集团可持续金融框架，为本集团2026年到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

可持续发展债券：债券将在集团的可持续金融框架下以“可持续发展债券”的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：中信证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001327599