黄石城发集团发行2.28亿人民币债券，息票率3.95%

久期财经讯，黄石市城市发展投资集团有限公司(Huangshi Urban Development Investment Group Co., Ltd.，简称“黄石城发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：黄石市城市发展投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：2.28亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.95%

息票率：3.95%

收益率：3.95%

发行价格：100

交割日：2026年11月10日

到期日：2029年11月10日

资金用途：为到期的中长期离岸债券进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：长江证券香港、中信建投国际、远东宏信国际、广发证券香港、国联证券国际、国泰君安国际、香港万峰证券、申万宏源香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001377529