昆明公共租赁拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价5.95%区域

久期财经讯，昆明市公共租赁住房开发建设管理公司(KUNMING PUBLIC RENTAL HOUSING DEVELOPMENT CONSTRUCTION MANAGEMENT CO., LTD，简称“昆明公共租赁”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(IPG)

条款如下：

发行人：昆明公共租赁

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

STATUS：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.95%区域

交割日：2021年7月8日(T+5)

资金用途：用于偿还公司现有债务及一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、光银国际和中达证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行