招商证券(06099.HK)拟发行3亿美元高级无抵押债券，息票率2.625%

久期财经讯，招商证券股份有限公司(China Merchants Securities Co., Ltd.，简称“招商证券”，06099.HK，600999.SH，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价T+140bps区域，最终指导价T+105bps，息票率2.625%，收益率2.642%，到期日为2023年1月21日，ISIN：XS2096621912。该债券将于2020年1月21日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券所募集资金将用于为现有债务进行再融资、海外投资以及一般公司用途，预期发行评级为Baa1(穆迪)。

此次发行由招商证券(香港)、招银国际、招商永隆、星展银行、汇丰银行(B&D)以及工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2020年1月9日起在中国香港地区召开了一系列固定收益投资者会议。

据了解，该债券的认购订单已超过57亿美元(包括11.7亿美元的JLM interest)。