香港按揭证券发行6.5亿美元社会责任债券，息票率4.875%

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级： AA+/Aa3(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人中期票据计划

发行规模：6.5亿美元

期限：5年期

初始指导价：CT5+90bps区域

最终指导价：CT5+58bps

息票率：4.875%

收益率：4.939%

发行价格：99.719

交割日：2023年9月13日

到期日：2028年9月13日

资金用途：净收益将专门用于融资和/或再融资归属于发行人社会、绿色和可持续性融资框架下一个或多个“合格社会资产类别”的项目

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、星展银行、摩根大通、瑞穗证券

第二方意见提供人：Sustainalytics

联席社会、绿色和可持续结构行:东方汇理、汇丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2674545400